В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно упал, оказавшись внутри странного магического круга. На следующий день к ним пришёл местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал их доверие и начал делиться древними поверьями, которые хранила эта земля.