1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, превосходящим все ожидания. Цена за правду оказывается предельно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и самой жизнью.