Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейки, вселяясь в души простых людей. Противостоять этой растущей опасности под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам. Их битва за судьбы миров продолжается.